Créé en 2022 par des professionnels aguerris du M&A, MS&A Capital Advisory est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l’accompagnement stratégique des TPE/PME traditionnelles et Groupe de société sur l’ensemble du territoire national.
Des banquiers d’affaires entrepreneurs, au service de votre ambition
Notre différence ?
Une vision entrepreneuriale du conseil, forgée par plus de 10 années d’expérience auprès des actionnaires et dirigeants d’entreprise, complétée par nos propres parcours entrepreneuriaux.
Nous ne sommes pas de simples conseillers. Nous sommes des Business Partners qui comprennent intimement les défis, les doutes et les ambitions qui animent chaque entrepreneur. Cette proximité nous permet d’anticiper vos besoins et de construire avec vous des stratégies qui créent de la valeur dès les premiers instants.
Michael SALES, son fondateur et dirigeant
Plus de 10 années consacrées au conseil des dirigeants, actionnaires et chefs d’entreprise au sein d’institutions de premier plan :
- BNP Paribas, LCL (Corprate finance)
- Grant Thornton (Audit et conseil)
- Euroland Corporate et Clairfield International (M&A).
Une trajectoire ayant permis d’acquérir une maîtrise complète du cycle transactionnel et une compréhension approfondie des enjeux stratégiques et financiers des entreprises.
En parallèle, j’interviens auprès de plusieurs PME en tant que conseil financier externe avec une vision étendue et un rôle de véritable Business Partner, et je contribué à la mise en place d’Advisory Boards en transposant les pratiques de gouvernance des grands groupes aux PME.
Cette triple expertise – M&A, vision opérationnelle, gouvernance stratégique – constitue ma différenciation fondamentale.
Entrepreneur, j’ai créé MS&A Capital Advisory en 2022 avec la volonté forte de redynamiser notre économie en permettant aux PME ambitieuses de dépasser leur plafond de verre.
Mon approche repose sur trois piliers : l’empathie pour comprendre les enjeux au-delà des chiffres, la ténacité pour ne jamais lâcher jusqu’au succès final, et une vision 360° intégrant les dimensions stratégiques, financières, opérationnelles et humaines de chaque opération.
Dealmaker dans l’âme, animé par les valeurs du sport – discipline, dépassement de soi, travail d’équipe – je crois qu’une opération réussie doit satisfaire toutes les parties.
Ma capacité à créer des ponts et à maintenir un climat constructif fait souvent la différence entre un deal qui aboutit et une opportunité qui s’évanouit.
Mon engagement : mettre cette triple expertise au service de votre réussite, avec une disponibilité totale et une exigence d’excellence.
Animateur du podcast Destination Croissance, j’explore les parcours de personnalités inspirantes qui incarnent l’audace et le dépassement de soi afin de permettre à tous de profiter des bonnes pratiques.
Une expertise pointue au service de vos projets stratégiques
Forte d’une expérience acquise sur plus de 40 opérations représentant plus de 140 M€ de valorisations cumulées, MS&A Capital Advisory déploie son savoir-faire sur l’ensemble des problématiques de haut de bilan et de financement que vous rencontrez tout au long de votre vie d’entrepreneur.
Fusions & Acquisitions
Vous envisagez de céder votre entreprise ou d’ouvrir votre capital à un repreneur ?
- Cessions partielles ou totales : transmission familiale, ouverture du capital, sortie totale
- Croissance externe : identification, approche et négociation d’opportunités d’acquisitions stratégiques
- Montages complexes : expertise reconnue en LBO, MBO, MBI et opérations de recapitalisation
- Cessions d’actifs non stratégiques : optimisation de votre portefeuille d’activités
Structuration financière et levées de fonds
Vous envisagez de céder votre entreprise ou d’ouvrir votre capital à un repreneur ?
Notre approche globale du financement vous permet d’optimiser votre structure de capital :
- Conseil en fonds propres et quasi-fonds propres : relations stratégiques avec les investisseurs institutionnels et familiaux
- Levées de fonds : equity, dette senior, mezzanine, financement d’acquisitions
- Structuration de montages financiers complexes : recapitalisations, refinancements, réorganisations capitalistiques
- Relations avec les banques et organismes de financement : négociation des meilleures conditions
Accompagnement stratégique
Au-delà du conseil transactionnel, nous vous accompagnons dans la durée :
- Valorisation d’entreprise : méthodologies rigoureuses adaptées à votre secteur et vos spécificités
- Diagnostic financier, RH et RSE : préparation optimale en amont de vos opérations stratégiques
- Conseil en structuration financière : architecture optimale de votre bilan pour préparer vos projets de développement
Notre modèle :
l’indépendance au service de votre réussite
Implantés à Paris, Marseille et Aix-en-Provence, nous couvrons l’axe stratégique Paris-Lyon-Marseille tout en conservant un ancrage territorial fort. Car nous sommes convaincus que chaque écosystème régional possède ses spécificités, ses acteurs, sa dynamique propre.
Ce qui nous rend différents
Indépendance capitalistique totale
Nous ne rendons de comptes qu’à nos clients. Aucune dépendance à des banques, des fonds d’investissement ou tout autre donneur d’ordres. Cette indépendance élimine tout conflit d’intérêt et nous permet de défendre exclusivement vos intérêts.
Une vision opérationnelle unique : au-delà du M&A traditionnel
Notre expérience de Direction Financière au sein de TPE/PME, couplée à notre participation à des Advisory Boards stratégiques, nous confère une compréhension rare du fonctionnement réel des entreprises et de leurs enjeux de gouvernance. Cette double immersion opérationnelle et stratégique nous permet d’appréhender vos projets avec une profondeur que peu de conseils en M&A possèdent. Nous ne nous contentons pas d’analyser votre compte de résultat : nous comprenons les leviers de création de valeur cachés, les dynamiques de gouvernance, les points de vigilance opérationnels qui impactent la valorisation, et les attentes concrètes des acquéreurs ou investisseurs sur le terrain. Cette triple casquette financière, opérationnelle et stratégique fait toute la différence dans la qualité de notre accompagnement et notre capacité à anticiper les questions des contreparties tout en vous conseillant sur les décisions structurantes de votre entreprise.
Approche sur-mesure systématique
Chaque situation est unique. Nous refusons les méthodes standardisées et repensons systématiquement notre stratégie pour chaque dossier. Votre contexte, vos enjeux, votre vision : tout est pris en compte pour construire un accompagnement parfaitement adapté.
Des associés entrepreneurs, pas seulement des financiers
Chaque associé a vécu l’aventure entrepreneuriale de l’intérieur. Cette expérience terrain nous permet de comprendre vos attentes réelles, de parler votre langage et d’appréhender la dimension humaine de chaque opération, au-delà des seuls aspects financiers.
Qualité de services équivalente au Mid et Large Cap
Nous apportons à nos clients TPE/PME le même niveau d’excellence que celui déployé sur les grandes opérations que réalisent les Grands Groupes et ETI : rigueur analytique, process structuré, documentation de premier ordre, négociation dans un esprit DealMaker.
Proximité et disponibilité
Un associé référent vous accompagne personnellement du début à la fin de votre projet. Nous sommes disponibles, à vos côtés dans les moments cruciaux, car vos projets sont aussi les nôtres.
Tenacité et persévérance
Les opérations de M&A sont rarement linéaires. Nous mettons toute notre énergie et notre détermination pour surmonter les obstacles et maximiser vos chances de succès. Nous ne lâchons rien jusqu’à la signature finale.
Des valeurs qui nous guident au quotidien
Notre engagement envers nos clients repose sur des valeurs profondément ancrées dans notre ADN :
Authenticité – Nous cultivons des relations sincères, basées sur la transparence et la franchise. Pas de langue de bois, pas de promesses irréalistes.
Excellence – Nous visons l’excellence opérationnelle à chaque étape, de l’analyse stratégique initiale à l’exécution finale de la transaction.
Ambition – Nous partageons votre ambition et nous engageons totalement pour concrétiser votre vision stratégique.
Respect – Respect de vos enjeux, de votre rythme, de votre histoire d’entrepreneur et de la confidentialité absolue de vos projets.
Résilience – Face aux complexités et aux imprévus inhérents à toute opération stratégique, nous faisons preuve d’adaptabilité et de persévérance.
Une vision de long terme
Chez MS&A Capital Advisory, nous ne nous contentons pas d’exécuter des transactions. Nous construisons des partenariats durables avec nos clients, fondés sur la confiance mutuelle et une compréhension profonde de leurs enjeux stratégiques.
Notre approche relationnelle de long terme nous permet d’anticiper vos besoins, d’être présents aux moments décisifs de votre parcours entrepreneurial et de contribuer activement à la création et au partage de valeur sur la durée.
Parce que nous croyons que le conseil en M&A ne se limite pas à une expertise financière, mais requiert une véritable compréhension opérationnelle des entreprises, nous avons développé une approche différenciante qui combine technique financière de haut niveau, expérience entrepreneuriale concrète, expertise sectorielle pointue et vision opérationnelle du pilotage d’entreprise.
Pragmatiques, persévérants et disponibles : trois mots qui résument notre engagement quotidien à vos côtés pour transformer vos ambitions stratégiques en succès concrets.
Créé en 2022 par des professionnels aguerris du M&A, MS&A Capital Advisory est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l’accompagnement stratégique des TPE/PME traditionnelles et Groupe de société sur l’ensemble du territoire national.
